一路西去，这人唐三藏等四人走出了荒野，来到一座较为繁华的城邦前，想要继续西去，需得倒换通关文牒，为了避免引起城中恐慌，唐三藏命悟空、朱刚烈、沙悟净三人变换容貌，化作人形。
白马上，唐三藏对猴子吩咐道：
“悟空，你且去城中打探一翻，看看此城是何地。”
“师傅稍等，俺老孙去去就回。”
在鸟不拉屎的山野中待了数月，陡然见到有繁华的城镇，众人皆欢喜不已，没多久，猴子便打探清楚了。
“师傅，此地名为车迟国，国王对和尚似乎不太友好，基本上全都抓了关起来了，你看要不要换行头。”
猴子对唐三藏提议道。
闻言，唐三藏疑惑道：
“国中不喜僧人，定然有事发生，为师作为佛门之人，理应解救那些僧人，你们几个随为师进城，莫要惹是生非。”
唐三藏叮嘱了一句，抬脚走进了城中。
没想到刚一进城，唐三藏的和尚份便被街上的凡人识破，没多久便见一队手持长枪的官兵从街头涌出，将唐三藏师徒团团围住。
“阿弥陀佛，这位施主，不知贫僧所犯何罪？”
唐三藏高宣一阵佛号，面色疑惑的询问了一句。
“只要是和尚都有罪，拿下。”
为首的军士面无表的解释了一句，对手底下的士兵吩咐道。
闻言，四周的兵士一拥而上，将唐三藏等四人擒住，猴子、朱刚烈等人正要反抗，却被唐三藏出言阻止了。
“悟空、八戒、悟净，莫要冲动。”
听到唐三藏的吩咐后三人不再挣扎，任由士兵压着前往了一处寺庙中。
将四人关押在一处寺庙中后，这群士兵便离开了，只留下几人在庙外看守。
这寺庙中门被关押了足足五百多名僧人，这群僧人面色枯瘦，一副营养不良的模样，见到唐三藏等人后也毫无波动，似乎对此已经习以为常。
见状，唐三藏在寺庙中寻到一名稍微年长的主持，向其询问了一此间之事。
原来，这车迟国前几年大旱，国王让国中僧人向天祷告，一连数，却是没什么结果。
但却有三名仙长从天而降，施法求得雨水，化解了车迟国天灾，国王大悦，将这三名仙长封为车迟国国师，从此以后，车迟国独尊道教，将国中僧人全部关押，罚做苦役。
听到主持长老的解释后，唐三藏露出一副恍然大悟的表，对寺庙主持安慰道：
“长老放心，贫僧西去，需得面见国王，倒换通关文书，若是见到国王，一定会为众僧求。”
“那就有劳圣僧了，老纳替车迟国五百僧人谢谢圣僧。”
从主持口中了解到众僧被关押的原因后，唐三藏对门外看管的士兵道明份，说自己是从中土大唐来的，奉唐王之命前往西天灵山拜佛求经。
听到唐三藏的份后，这名士兵也听说过中土大唐国的威名，乃是天朝大国，不容得罪，将此事立即禀告给了国王，国王听到有中土圣僧路过车迟国，也十分震惊，下令三后在王宫中接见中土圣僧唐三藏。
三后，在一队是士兵的带领下，唐三藏带着悟空等弟子，前往了车迟国王宫，一路上，众多车迟国国民争相观看，想要看看这中土大唐来的圣僧究竟长三米模样。
当看见一表人才，面容英俊的唐三藏后，这些车迟国的少女，贵妇纷纷惊声尖叫，脸上露出一副花痴的表。
见状，唐三藏脸上保持着温润如玉的笑容，将这些少女少妇迷的找不到天南地北，几晕厥。
“老朱，这女人比妖怪还要恐怖，看看这些女子对师傅痴迷的模样，眼睛都泛着红光，俺老孙敢断定若无人阻拦，这群女子会将师傅吃的渣都不剩。”
猴子凑到朱刚烈耳边，小声嘀咕道。
“师兄，这不叫吃，这叫吸，若是师傅真落人这群女子手中，会被吸干浑精元，精尽而亡。”
朱刚烈表十分猥琐的解释了一句。
“八戒，你若是在胡言乱语，别怪为师让你当街出丑了。”
走在两人面前的唐三藏头也不回的警告了一句。
闻言，两人立即闭嘴，若无其事的的打量着四周的人群。
不多时，在一群士兵的带领下，唐三藏等人来到了一处富丽堂皇的宫前，只见宫前站着一群奇装异服的车迟国人，为首的是一名披金袍，头戴金冠的老者，想必此人便是车迟国的国王了。
来到宫前，唐三藏双手合十，面色虔诚的高呼一声佛号道：
“贫僧唐三藏，至中土大唐而来，奉大唐皇帝之命，到西域灵山拜佛求经，途径贵国，特请陛下为贫僧更换通关文牒，好让贫僧继续西去。”
闻言，车迟国国王脸上露出一丝温和的笑容。
“圣僧有礼了，唐王威名远播，是我等偏远小国的榜样，既然圣僧奉唐王之命，我等自然竭力遵从，今不如就在宫中歇息一晚，待明本王为圣僧更换文书后在上路不迟。”
听到国王的邀请后唐三藏欣然应，正好趁这个机会劝劝国王放了那关押的五百僧侣。
是夜，车迟国国王在公众宴请唐三藏等人，却没请车迟国的三名国师，引起三名国师的不满。
酒过三巡，唐三藏向国王提出那五百名被关押的僧侣之事。
“陛下，贫僧听说陛下下令将全国僧人都囚在寺庙之中，皆因求雨无果之事，如今此事已过多年，那群僧侣又无其他之罪，还望陛下以慈悲为